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医薬品 企業売上げランキング 2016年

製薬企業 売上ランキング 2015年度 国内市場 売上 上位20社

*医療用医薬品 (薬価ベース) *参考:ミクス・IMS・日刊薬業

会社名 売上高(単位:億円) 前年比(%) 前年順位
1 武田薬品工業 5,417 △3.5 1
2 ファイザー 5,114 1.9 2
3 アステラス製薬 4,972 △3.3 3
4 第一三共 4,947 2.9 4
5 中外製薬 3,862 6.5 6
6 大塚ホールディングス 3,861 6.8 7
7 MSD 3,395 △9.7 5
8 田辺三菱製薬 3,081 △4.9 8
9 エーザイ 2,624 △3.7 11
10 サノフィ 2,612 △11.0 9
11 ノバルティスファーマ 2,597 △10.9 10
12 日本ベーリンガーインゲルハイム 2,560 2.0 13
13 グラクソ・スミスクライン 2,471 △8.3 12
14 アストラゼネカ 2,412 4.6 14
15 バイエル薬品 2,393 9.3 15
16 ギリアド・サイエンシズ 2,294    
17 日本イーライリリー 2,277 8.1 16
18 協和発酵キリン 2,050 5 17
19 ブリストル・マイヤーズスクイブ 1,891 93.4 27
20 塩野義製薬 1,621 △0.4 18

*2015年は売上上位20社中9社が減収、上位10社中では6社が減収となった。薬価改定がない年にも拘わらず、国内市場の低迷は続いている。ただし個別企業ではC型肝炎治療薬「ハーボニー」「ソバルディ」 が急拡大したギリアド・サイエンシズが圏外から一気に16位に、免疫チェクポイント阻害剤「オプシーボ」が好調のブリストル・マイヤーズスクイブは前年27位から19位に躍進。その影響で前年19位の大日本住友製薬、20位の日医工は21位と22位と20位圏外になってしまった。
新薬メーカー低迷にも拘わらず、日医工、沢井製薬、東和薬品などのジェネリック専業メーカーの躍進は続いている。この傾向は今後も続くであろう。

2016/10/20更新

国内系企業海外売上 2016年度 医薬品売上高 (単位:百万円)

*参考:日刊薬業

2016年 2015年 2014年
会社名 海外
売上高
売上
高比
(%)
前年比 
(%)
海外
売上高
売上
高比
(%)
前年比 
(%)
海外
売上高
売上
高比
(%)
前年比 
(%)
1 武田薬品工業 1,076,800 62.2 △3.8 1,119,300 61.9 5.1 1,065,000 59.9 11.2
2 アステラス製薬 830,900 63.3 △5.1 875,500 63.8 17.0 748,500 60.0 22.8
3 大塚ホールディングス 571,500 47.8 △29.0 805,800 55.8 △16.4 964,400 61.4
4 第一三共 375,241 39.3 △12.9 430,675 43.7 9.8 381,400 41.5 7.1
5 大日本住友製薬 277,500 55.3 5.8 215,100 53.3 23.0 174,900 47.1 0.4
6 エーザイ 243,515 45.2 △3.3 251,770 45.9 4.6 240,660 43.9 △1.3
7 塩野義製薬 135,500 40.0 15.0 117,800 38.0 43.8 88,600 32.3 △14.6
8 田辺三菱製薬 103,600 24.4 △6.1 116,937 50.0 27.1 77,944 18.8 31.3
9 中外製薬 96,600 19.6 △13.0 108,800 21.8 23.4 88,200 19.1 21.0
10 協和発酵キリン 96,251 28.1 △15.8 114,300 31.4 21.3 94,200 28.3 12.0
11 参天製薬 53,738 27.0 0.6 53,442 27.4 44.5 36,995 22.9 53.0
12 久光製薬 40,967 28.1 △16.2 48,894 30.2 16.9 41,840 26.7 34.4
13 小野薬品工業 30,759 12.6 133.3 13,229 8.3 27.7 1,881 △3.7 1.4
14 大正製薬ホールディングス 27,528 9.8 △7.9 29,901 10.3 7.0 27,949 9.6 10.1

*2016年の国内主要製薬企業27社の総売上高は9兆5,085億円(前期比3.3%減)、総純利益は9,374億円(3.3%増)海外売上高は3兆9,700億円、(前年比9.0%)マイナスで海外売上比率は43.1%で前年より2.9%のマイナスであった。前年まで国内市場の低迷を海外で稼ぎだしていたが、かつてない国内市場の長期収載品の特許切れによる売上ダウン、海外市場は円高の影響による海外売上の低調により、製薬業界は初めてのマイナス成長、過去最低の純利益であった。
 海外売上高は国内主要製薬企業27社のうち15社が前年マイナスで、小野薬品、塩野義製薬、大日本住友など一部健闘した企業もあるが、大手製薬企業が軒並みマイナスであったことが製薬業界の低迷の大きな原因である。
 武田薬品工業、アステラス製薬は海外売上比率を60%に維持しているが、大塚製薬は一昨年の抗精神病薬「エビリファイ」の米国特許切れの影響を引きずり海外売上比率は40%台にまで落ちてしまった。また、大日本住友製薬は抗精神病薬「ラツーダ」が貢献し、エーザイと順位が入れ替わり5位に、中外製薬は協和発酵キリンと入れ替わり9位にランクを上げた。
 2017年度は円高の解消を期待するとともに、武田薬品工業は潰瘍性大腸炎治療剤「エンティビオ」のブロックバスターへ、アステラス製薬は抗がん剤「イクスタンジ」の貢献、第一三共は抗凝固薬「エドキサバン」の今後の大型化に期待したい。

2017年6月28日更新

2015年度世界の企業ランキング 総売上高 (単位:100万米ドル)

*参考:ミクス医薬ランキング

会社名 2015年
 総売上高
2014年
総売上高
前年
順位
前期比
(%)
研究
開発費
研究
開発費
順位
前期比
(%)
売上高
比率
(%)
1 ジョンソン&ジョンソン 70,074 74,331 1 △6 9,270 2 7 13
2 ロシュ 50,065 51,865 3 1 9,963 1 △5 20
3 ノバルティスファーマ 49,414 57,996 2 △14 8,935 3 △10 18
4 ファイザー 48,900 49,605 4 △2 7,690 4 △8 16
5 サノフィ 41,085 44,818 5 △8 5,831 8 △9 14
6 メルク(米) 39,498 42,237 6 △6 6,704 5 △7 17
7 グラクソ・スミスクライン 36,566 37,882 7 △3 5,441 9 △12 15
8 ギリアド・サイエンシズ 32,639 24,890 10 31 3,014 16 6 9
9 バイエルヘルスケア 25,360 26,510 8 △4 3,142 15 3 12
10 アストラゼネカ 24,708 26,095 9 △5 5,997 6 7 24
11 アッヴィ 22,859 19,960 14 15 4,435 11 22 19
12 アムジェン 21,662 20,063 13 8 4,422 12 3 20
13 イーライリリー 19,959 19,616 15 2 5,331 10 8 27
14 テバ 19,652 20,272 11 △3 1,525 25 2 8
15 ブリストル・マイヤーズスクイブ 16,560 15,879 19 4 5,920 7 31 36
16 ベーリンガーインゲルハイム 16,406 17,674 16 △5 3,331 14 △5 20
17 ノボノルディスクファーマ 16,041 15,810 20 2 2,023 19 △17 13
18 アラガン 15,071 7,238 29 100 2,870 18 140 19
19 武田薬品工業 15,038 16,174 18 △7 2,878 17 △17 19
20 大塚ホールディングス 11,938 14,852 21 △19 1,660 23 △30 14
21 アステラス製薬 11,421 11,347 23 1 1,878 21 0 16
22 バイオジェン 10,764 9,703 24 11 2,013 20 6 19
23 マイラン製薬 9,429 7,720 27 22 672 30 15 7
24 セルジーン 9,256 7,670 28 21 3,697 13 52 40
25 第一三共 8,207 8,364 25 △2 1,736 22 0 21
26 メルクヘルスケアー(独) 7,687 7,930 26 △3 1,452 26 △18 19
27 シャイアー 6,417 6,022 30 7 1,564 24 46 24
28 CSLベーリング 5,628 5,524 31 2 463 31 △1 8
29 エーザイ 4,559 4,990 32 △8 1,018 28 △15 22
30 UCB 4,297 4,438 33 △3 1,150 27 △7 27
31 中外製薬 4,150 8 697 29 4 17

*2015年度もメガファーマはブロックバスターの特許切れの影響が色濃く反映されている。売上高 上位10社中8社が前年実績を割り、31社中では半数の16社が前年実績を割り込んだ。これは新興国でのブロックバスターが出ても特許切れ新薬がジェネリックに切り替わる流れがより加速していることが分かる。その中でも大型ブロックバスターをもつ、ギリアド・サイエンシズのC型肝炎治療薬(ソバルディ 、ハーボニー)、世界№1の売上のヒュミラーを持つアッヴィの躍進は著しい。
またバイオジェン、セルジーン、シャイアーなどのバイオベンチャー系企業の躍進も続いている。バイオ製剤を持つ中外製薬が前年8%アップの31位にランクインしたのも今後はバイオ製剤の開発が企業の成長の要であることを物語っている。
尚、研究開発費は2014年度はロシュ、ノバルティスが100億ドルを維持していたが、2015年はどちらも100億ドルを割り込んだ。
メガファーマの売上減少に伴い、研究開発費の投資額も減少に転じ、今後の新薬開発のスピードダウンを予感させる。

2016/10/25更新

2016年度 製薬企業の動向分析
   *国内上場主要製薬企業売上

16年4月~17年3月  *参考:日刊薬業

会社名 売上(百万円) 伸び率(%) 海外売上高 伸び率(%) 海外売上比率(%)
1 武田薬品工業 1,732,051 ▲4.2 1,076,800 ▲3.8 62.2
2 アステラス製薬 1,311,665 ▲4.4 830,900 ▲5.1 63.3
3 大塚HD 1,195,547 ▲16.2 571,500 ▲29.0 47.8
4 第一三共 955,124 ▲3.2 375,241 ▲12.9 39.3
5 エーザイ 539,097 ▲1.6 243,515 ▲3.3 45.2
6 中外製薬 491,780 ▲1.4 96,600 ▲13.0 19.6
7 田辺三菱製薬 423,977 ▲0.4 103,600 ▲6.1 24.4
8 大日本住友製薬 411,638 2.1 227,500 5.8 55.3
9 協和発酵キリン 343,019 ▲5.3 96,251 ▲15.8 28.1
10 塩野義製薬 338,890 9.3 135,000 15.0 40
11 大正製薬HD 279,773 ▲3.6 27,528 ▲7.9 9.8
12 小野薬品工業 244,797 52.7 30,759 133.3 12.6
13 参天製薬 199,096 1.9 53,738 0.6 27.0
14 久光製薬 144,925 ▲9.8 40,967 ▲16.2 28.1
15 キョーリン製薬HD 115,373 ▲3.4 764 ▲86.3 0.7
16 ツムラ 114,954 2.1 0
17 科研製薬 101.479 ▲7.5 7,265 ▲28.7 7.2
18 日本新薬 98,781 17.3 17,646 17.9
19 持田製薬 97,349 5.5 0 0.0
20 キッセイ薬品 71,706 0.6 6,318 ▲12.6 8.8
21 ゼリア新薬工業 64,849 3.8 15,937 27.3 24.6
22 鳥居薬品 60,206 ▲3.5 0
23 あすか製薬 48,527 12.3 0
23 扶桑薬品工業 46,782 2.2 0
24 日本ケミファ 35,689 0.2 0
25 生化学工業 29,589 ▲4.4 11,029 ▲4.8 37.3
26 わかもと製薬 10,830 ▲3.2 644 ▲25.7 5.9
合計 9,508,493 ▲3.3 3,970,002 ▲8.6 43.1

   *2016年度 国内系後発医薬品企業 売上
                                       16年4月~17年3月 *参考:日刊薬業

会社名 売上(百万円) 伸び率(%)
1 日医工 163,372 13.8
2 沢井製薬 132,428 7.2
3 東和薬品 84,949 3.5
合計 380.749 9.1
4 Meiji Seika ファルマ 42,500 ▲1.3
5 日本調剤 36,821 13.0
6 日本ケミファ 30,445 0.7
7 エルメッド エーザイ 28,000 ▲1.6
8 あすか製薬 27,478 20.3
9 キョーリン製薬HD 25,024 61.8
10 日本化薬 22,200 ▲5.5
11 第一三共エスファ 20,200 9.2
12 田辺製薬販売 14,100 2.4
14 持田製薬 13,200 23.4
13 科研製薬 11,903 ▲10.4
15 扶桑薬品 4,252 0.5
16 わかもと製薬 2,869 5.6
合計 278,992 7.5

*2016年度決算集計によると、国内上場主要製薬企業の総売上は 9兆5085億円(前年同期比3.3%減) 純利益は9874億円(3.3%増)と製薬業界で初めてのマイナス成長、過去最低の純利益であった。 この原因は一部の準大手、中堅製薬企業が健闘したところもあるが、大手製薬企業が軒並み薬価改定や円高の影響で海外売り上げの8.6%のマイナスや、国内市場の長期収載品の特許切れによる売上ダウンによるところが大きい。
 なお、後発品業界は政府のジェネリックシェア80%の推進策にも拘わらす、2016年決算は後発品専業3社は9.1%増、後発品新薬系・薬局系企業は伸長率7.5%増と薬価改定の影響や使用促進策の効果が薄く売上高は小幅にとどまったが、しかしながら営業利益は23.7%の減益。その中でもAGを扱うメーカーとバイオシミラーを扱うメーカーのみ好調であった。大手ジェネリックメーカーを中心に増産のための設備投資がされているが、このまま思うようにジェネリックの浸透が進まないと、先行投資の資金繰りにも影響が出るかもしれない。
 2017年度は一部の順調な企業を除き、大手製薬企業は苦しい経営環境下でより一層のリストラが進むかも知れない。

2017年6月22日更新

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